Unser Beratungsprozess im Überblick
Unser strukturierter Beratungsansatz basiert auf Objektivität, Transparenz und Neutralität. Von der Situationsanalyse bis zur Ausarbeitung konkreter Empfehlungen arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen. Unsere Experten analysieren aktuelle Marktdaten und Ihre Zielsetzung, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Individuelle Anforderungen und Datenschutz stehen dabei stets im Mittelpunkt.
Unser Expertenteam
Kompetenz – Erfahrung – Neutralität
Claudia Schneider
Finanzanalystin
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
Großbank Deutschland
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Langjährige Expertin in analytischer Finanzbewertung und datenbasierter Entscheidungsunterstützung für private Kunden.
Mit Fokus auf objektive Analyse entwickelt sie maßgeschneiderte Analysekriterien und unterstützt Mandanten bei der Transparentmachung ihrer Finanzsituation.
Markus Ritter
Senior Marktanalyst
Diplom-Volkswirt TU München
Internationales Analysehaus
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Spezialist für Marktbeobachtung und Bewertung von Wirtschaftstrends zugunsten individueller Finanzentscheidungen.
Er legt Wert auf methodische, nachvollziehbare Analysen und entwickelt gemeinsam mit Kunden realistische Handlungsoptionen – stets unabhängig.
Vanessa Köhler
Beratungsmanagerin
Bachelor Betriebswirtschaft Universität Hamburg
Finanzdienstleister Hamburg
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Expertin für strukturierte Beratungsprozesse und Kommunikation, unterstützt Unternehmen und Privatpersonen im Dialog.
Ihre Stärke liegt im strukturierten Management von Beratungsprojekten und in der kontinuierlichen Prozessentwicklung für verständliche Entscheidungswege.
Jonas Wimmer
Finanzmarktbeobachter
Master Wirtschaftsinformatik RWTH Aachen
Beratungsunternehmen Köln
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Spezialisiert auf systematische Analyse von Finanzdaten und deren strukturierte Aufbereitung für individuelle Kundenbedürfnisse.
Mit IT-Fokus sorgt er für sichere, nachvollziehbare Analysen und begleitet Mandanten bei der sachlichen Bewertung ihrer Entscheidungsmöglichkeiten.
So läuft Ihre Beratung ab
Wir bieten individuell abgestimmte Beratungsphasen, bei denen Transparenz, Datenschutz und Neutralität im Vordergrund stehen. Jeder Schritt ist nachvollziehbar gestaltet.
Erstes Kennenlerngespräch & Zielbestimmung
Im persönlichen Austausch ermitteln wir Ihre Fragen, Ziele und Rahmenbedingungen. Das Gespräch ist die Basis für die folgenden Analysen.
Zielklärung
Ihre individuellen Anforderungen stehen am Anfang.
Bedarfsermittlung
Wir erfassen alle relevanten Zielparameter offen und transparent.
Analytische Auswertung & Situationsanalyse
Wir führen eine objektive Analyse Ihrer Ausgangslage durch. Alle Daten werden vertraulich behandelt und neutral bewertet.
Objektive Analyse
Unabhängige Bewertung Ihrer finanziellen Situation.
Vertraulichkeit
Ihre Daten bleiben geschützt und anonymisiert.
Handlungsempfehlungen & Besprechung
Sie erhalten eine transparente Übersicht mit verständlichen Empfehlungen und einer offenen Diskussion möglicher Vorgehensweisen.
Beratungsgespräch
Transparenter Austausch über Optionen und Chancen.
Dokumentierte Übersicht
Alle Empfehlungen werden klar und nachvollziehbar dargestellt.
Nachhaltige Begleitung & Monitoring
Wir begleiten Sie auf Wunsch bei der weiteren Entwicklung und passen Empfehlungen bei neuen Situationen an. Der Beratungsdialog bleibt offen.
Laufende Abstimmung
Kontinuierlicher Austausch bietet Planungssicherheit.
Flexible Anpassung
Individuelle Lösungen bei veränderten Bedingungen.
Vergleich auf einen Blick
So arbeiten wir – im Kontrast zu anderen